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  “落后——追逐——超车。”纵观国内显现职业的开展史，无论是当时已达成肯定统治力的LCD，仍是正在加快追逐的OLED，国内厂商总免不了起步阶段的落后，但Mini-LED或许会是个破例。

  早在两个月前，郭明錤就泄漏，国产面板一哥京东方已成功打入苹果Mini-LED供给链，估计将成为2022年推出的MacBook Air的Mini-LED供货商。此刻，间隔苹果推出首款搭载Mini-LED产品仅过去了4个月。

  这意味着，在Mini-LED范畴，国内外厂家很大程度上正站在同一个起跑线上。在此基础上，抱负的状况是，在下流面板一哥的引领下，国内上游芯片、模组等各环节都能够被有用调集，从而在Mini-LED这一增量商场占得先机。

  但是，作为与显现屏在“缺芯少屏”传统语境下的“难兄难弟”，Mini-LED芯片的量产，正在为这一夸姣愿景，画下一个大大的问号。

  在Mini-LED工业链中，LED芯片的位置不下于终端面板。因为Mini LED尺度较传统LED成倍缩小，对芯片的数量要求远非传统LED可比。依据测算，2021年-2025年所需Mini-LED芯片数量将由1261亿片暴增至32370亿片。

  这关于国内LED芯片工业来说，既是可贵的机会，又是史无前例的应战。机会在于，我国已成为全世界LED芯片产能重心，巨大增量将使国内厂商首先获益。应战在于，延伸全球的产能危机，或让部分厂家堕入“无米可炊”的局势。

  在近期国内部分头部厂商的调研活动中，这种困境已有所暴露。在Mini-LED量产上一向走得较为稳健的聚灿光电，本年8月曾表明，因为缺少充裕产能组织出产，因而Mini-LED产能开释还处于规划阶段。而在近期的股东大会上，聚灿光电董事长潘荣华又对集微网表明，到年末才会具有大规模量产Mini-LED的条件。

  跟着时间推移越来越趋向于审慎的情绪背面，产能是约束mini-LED大规模量产的要素。聚灿光电董秘表明，现在以公司160万片的芯片月产能，悉数用来做mini-LED只能到达二三十万片的月产量，其实是因小失大的。“公司在新产能开出后，会做一些分配，以满意Mini-LED的量产条件。”

  事实上，本年以来，跟着苹果、三星等消费电子巨子均有或计划推出搭载Mini-LED的产品，就不断有传言称Mini-LED芯片呈现结构性缺货，甚至有台媒报导称，部分厂家已调涨产品价格5%-10%。有业界剖析以为，在Mini-LED商用元年箭步到来之际，芯片的本钱将会成为其商业化遍及的巨大阻力。

  毫无疑问，扩产是处理产能危机的仅有之解，但这又带来了另一当时半导体职业的遍及问题——设备缺少。检测分选设备大厂惠特9月泄漏，国内Mini-LED芯片检测需求大涨，带动相关设备订单微弱，相关设备产能已排至下一年下半年，上半年已满载。

  另据国内某头部测验设备厂高层对集微网表明，当时，用于Mini-LED芯片的移栽机、测验机当时供给严重，来不及交给，交期已拉长至2-3个月。据其所说，此前LED芯片一度堕入紧缺便是因为设备缺乏，而Mini-LED对设备的需求更大，使得产能益发绰绰有余。

  产能危机是一方面，而在当时设备荒的布景下，设备国产化水平较低，无疑又给Mini-LED芯片的供给持续性增添了不确定性。

  需求指出的是，与聚灿光电等厂商比较，资金和技术储备愈加足够的三安光电、华灿光电等大厂，尽管已顺畅量产出货Mini-LED芯片，但考虑到量产初期良率问题，在要害设备上，仍大多选用海外头部设备厂商处理计划。

  从制作流程上看，Mini-LED芯片与传统LED芯片根本共同，包含前道制作的“衬底——外延——芯片加工——检测分选”以及后道封装环节，但在外延、检测分选、封装三个环节难度提高较大，由此也对相关设备提出了更高的要求。

  在外延环节，磊晶生成的外延片质量是决议光芯片功能的重要的条件，决议了70%-80%的功率，其最中心的设备为为MOCVD，就Mini-LED芯片而言，对MOCVD设备的均匀性及波长共同性要求比较高，也是国内很多设备厂面对的一大应战。

  在这一设备范畴，美国Veeco和德国Aixtron是当时的首要玩家，国内公司中，中微公司于本年6月推出了用于Mini-LED出产的MOCVD设备Prismo UniMax™，据称已取得一线客户广泛认可，但没有批量出货。

  在测验分选环节，Mini-LED对芯片的共同性与牢靠性要求更严厉，芯片检测环节功率低、耗时长，成为本钱操控的瓶颈之一，对移栽机、分选机、测验机等要害设备提出了更高的速度与精度要求。

  依据上述国内设备厂高层对集微网介绍，在这一设备范畴，移栽机方面，国产设备市占很低，业界大多选用ASM的计划，尽管分选机、测验机尽管状况稍好一些，但仍是国外厂家占有主导。但其也表明，现在三安光电已在验证国产计划。

  在封装环节，芯片尺度缩小带来的单位面积芯片用量飞速添加，使得出产速度与良率的平衡成为厂商的重要应战。而固晶机作为LED封装的重要设备，搬运的精度和速度已成为Mini-LED芯片打破产能瓶颈的要害，也是厂商的要害竞争点。

  不过与上述设备不一样，国产固晶机已完成了某些特定的程度的国产代替，尽管如ASMPT、Besi等传统设备巨子在技术水平上仍较为抢先，但新益昌、佑光、普莱信等国产设备龙头，均已完成固晶机的供货。其中新益昌用于Mini-LED背光的固晶机台可完成40k/h固晶功率，用于Mini-LED直显的机台固晶功率120k/h，良率到达99.9998%。

  面板端，京东方打入科技巨子供给链，TCL科学技术创新产品不断推出，封装端，国星光电进入国内闻名TV品牌供给链，多家公司完成量产，芯片端，三安光电批量供货三星，华灿光电更是仅有Mini RGB LED背光芯片供货商。

  但是，这波超长芯片缺货周期没有见到拐点，给上游芯片的量产时程以及后续供给的持久性带来了隐忧。工业推动者苹果上半年已屡次传出Mini-LED产能缺乏，在厂商放缓Mini-LED芯片量产节奏的布景下，供给缺少是否将进一步影响Mini-LED商业化进程，需求工业链进一步重视。

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